仁和鎮一戰，淮軍的兩大主力傷亡殆盡。李鴻章再也不敢隨便出兵增援，而是派出了大批的軍隊，在杭州城外層層構築防禦工事，準備迎接張宗禹對杭州的進攻。

吳長慶得知了訊息之後，一時就心灰意冷。再也不期盼有援軍來救，而是寫好了遺書讓親兵化妝城平民送去了杭州，帶著剩下的一萬多人拼死拒守城牆。

清字軍對城防的攻堅戰早已熟練於心，不再單單的依靠步兵攻城，而是從湖州調來了海軍的華興號戰艦配合攻城。

德清縣城高不過五米，有的地方還是用石頭胡亂的加固，那裡能抵禦戰艦上重型火炮的密集轟炸。

華興號在東門處只是連續炮擊了一輪，東城牆連著城門便轟然倒塌。

右師在此時發起進攻，在迫擊炮兵對城牆上進行火力壓制後。

慶軍的兵勇連頭也不敢抬，全部抱著腦袋雙手趴在了地上。

右師趁機攻上了城牆，在天黑前就把城牆上的慶軍剿滅一空，慶軍剩下的兵馬完全被包圍在了德清城內。

張宗禹此時也帶著中師返回了德清縣，在夜裡派出傳令兵，給吳長慶書寫了一封勸降信，奉勸吳長慶不要再做無謂的抵抗。

吳長慶在夜風中看著手下不到六千的兵馬，眼中竟一時悲憤的熱淚直流。現在就是想找清字軍拼命，人家也不給機會，根本就近不了清字軍的身。

夜半時分，慶軍中終於發生了叛逃事件。先是一個營的兵勇主動找到清字軍投降，接著就是幾千人的棄槍投降。

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