孔有德佔領安化縣後，隨即揮兵渡過資江，在耽擱了將近一個月後，終於實現了對常德府南北夾攻的作戰計劃，忠貞營卻已經完成了撤退部署，略作抵抗就順著沅江退入湖南。

略做休整後，孔有德和尚可喜率兵南進，跟著忠貞營的屁股踏進辰州府的地盤，在高都一帶接連擊敗了劉承胤的兩員部將，在壺頭山卻被陳友龍打了個埋伏，損失了一千多人……沒想到湖南軍閥中還有鎮筸兵這樣一個異類，孔有德收起輕敵之心，把大部隊和火炮都調了上來，陳友龍很快抵抗不住，戰敗退回辰州府城沅陵。

清軍突破了沅陵的外圍防線，在城北三十里的地方安下大營，卻嚴禁各支部隊擅自攻城，接到這條奇怪的命令後，營中眾將紛紛質疑，孔有德卻拿出了好幾封書信讓眾人傳看。劉承胤這段時間一直在和清軍談判，討價還價正到了關鍵時刻，孔有德當年在皮島跟著毛文龍一起做生意，小算盤一向打得很精明，眼看能夠兵不血刃佔領辰州府和寶慶府，再等上幾天又有何妨？

眼看清軍大兵壓境，沅陵城中一片驚慌，士紳百姓都張羅著向南逃跑，通山王朱蘊釨等勳貴也一天三見劉承胤，求他放大家逃生。劉承胤卻鎮定自若，聲稱只要有他在，沅陵城池就固若金湯，大戰之前誰再敢輕言逃跑，擾亂軍心，無論是誰都一律以軍法嚴懲！

沅陵城隨即進入了戒嚴，所有城門一律封閉，只有南門每天開兩個時辰，從城外運送糧草柴薪等物資，但對出入人員進行嚴格的檢查，沒有連一隻蒼蠅也別想混過去。辰溪縣等幾個地方已經被楚軍佔了，沅陵城可得完完整整地給清軍留下，不能放那些富商士紳跑掉。

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