如今車遲國道教獨尊，三清觀三位觀主被國王尊為國師，也因此佛教被打壓，唐僧一行人到了車遲國，就看到了佛門弟子被奴役的一幕。

孫悟空帶著豬八戒、沙和尚夜探三清觀，想要調戲虎力、鹿力、和羊力三妖，之前三妖得到秦觀指點，自然沒有上當，幾人卻是在三清殿外打了起來。

打鬥中，孫悟空驚訝發現，這三個妖怪的法力很是不弱，他能穩壓虎妖，而豬八戒與那鹿妖卻是打了個平手，至於沙僧，與羊妖對戰竟落於下風。

秦觀也一直在旁觀戰，對三妖的進步很是滿意。

“八戒，沙師弟，我們走。”孫悟空沒有戀戰，直接帶著兩人飛走。

隨後，劇情發展到皇宮比試，孫悟空耍小計謀，可三妖有秦觀在暗中指點，卻是沒有上當，弄得比鬥竟然輸了。

唐僧被困車遲國，在房中一臉鬱悶，對孫悟空道：“你往日不是總說自己神通廣大，今日比試怎麼就輸了，如果拿不到通關文牒，我們又如何西去。”

孫悟空有些煩躁，他總覺的暗中有一股力量，破壞了自己的所有佈置，卻不知道是誰。

“不如我去找找菩薩，看有什麼解決辦法。”孫悟空說道。

“也好，你快去快回。”唐僧道。

就在這時，房門被敲響。

房內眾人一愣，這大晚上的又是誰來，沙僧去開門，卻見外面站著的正是前些日子見過的護法天君秦觀，沙僧不敢怠慢，畢竟他出身天庭，對著秦觀行了一禮，請秦觀進屋。

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