沒錯，這位就是關羽。

關羽是河東解縣人，因在家鄉殺了豪強，流落到涿縣，以賣綠豆為生，此時他便是第一時間圍到了告示旁，結果卻聽得耳邊傳來一聲嘆息。

一名黑臉大漢出現在鏡頭。

他嗓門極大，完全符合《三國演義》中對於張飛的敘述，此時的他向嘆氣的人說道：“也是大好男兒，卻不為國家出力，反在此長嘆，何為大丈夫？”

顯然，嘆氣的青年，便是劉備了。

作為漢室宗親，幼年喪父，劉備跟母親流落涿縣，靠編席販屨餬口，卻是和在本地開肉鋪，專好結交天下豪傑的張飛相遇了，這個張飛，常將賣不完的豬肉放在一口井裡，蓋上磨盤，誰能挪開此磨盤，可以任取井中肉。

一般人哪有此等力氣？

所以很多人到張飛的肉鋪來買肉，想要推動磨盤，磨盤卻紋絲不動，夥計也拿不出肉，這時候，關羽走過來，直接將磨盤挪開，盡取井中豬肉分於眾人，張飛得知之後，想和關羽分個高下，結果兩人打得難解難分之際，被一旁的劉備拉開。

這邊是三人的初遇。

在張飛家中，劉關張三人暢飲敘談，他們志同道合，便在桃林中結拜為兄弟，立誓：“同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶；不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。”

這是桃園三結義。

接著兄弟三人來到鐵匠鋪各自打了兵器：劉備使雙股劍，關羽使青龍偃月刀，張飛使丈八蛇矛，畫面採用了蒙太奇的手法，畫外音講述黃巾起義被鎮壓，劉備立了不少戰功，卻只當了中山府安喜縣縣尉，身邊跟著關羽和張飛。

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