天氣回暖，農人走在田間，遙望遠方的道路，無數的旌旗已蔓延開來。

三月初六，公孫止率於毒黑山步卒、郭汜西涼軍、潘鳳的鳳翔軍、馬爾庫修斯的西方聯合軍計十五萬兵馬取道長安，匯合三浦之地的西涼馬超。與此同時，呂布為首的中路軍，以白狼騎、黑山騎、幷州鐵騎開道先行，魏延、黃忠荊州步卒、幽州兵馬為中後陣，計十萬人南下，攻略荊州。而東路軍，孫策轄周瑜、曹洪、于禁等將，率中原三萬兵馬開拔徐州。

四月十一，馬超率軍出西涼，過武功，抵達右扶風。長安太守鍾繇調集輜重屯於長門亭，不久，迎下了率軍先來的郭汜、於毒兩部兵馬，轉道甘亭做翻山越嶺的準備。

同月，呂布、陸遜、黃忠、魏延等中路軍過豫州汝南郡，至南陽宛城與守將曹仁匯合，後隊呂玲綺也在月底進入博望。

五月初，公孫主力兵駐京兆尹，南望太一山後面的漢中郡，遣人帶出書信給張魯，十二這天，信使返回，張魯拒降，五日後，楊任、楊昂率軍翻山越嶺奔襲駐紮甘亭的黑山軍，被於毒識破，漢中兵潰敗回逃，斷後的漢中將領楊任被於毒亂刀砍死。

散騎侍常劉曄建議兵出子午道直接偷襲漢中東面，公孫止納言，讓於毒率軍迂迴，隨後揮軍南下翻越南山、太一山，直逼安陽城。

同一天，孫策東路軍抵達廣陵，太守車胄在東陵亭修築水寨，打造船隻，直接威脅南岸丹徒，輻射曲阿。

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