公元1862年5月23日，中華太平天國與大英帝國、法蘭西第二帝國在上海開始了結束遠東戰爭的和談，美國、義大利、普魯士等國作為調停國也參與了談判。中方代表人員是以王闓運為首、李鴻章、沈葆楨為輔組成的代表團，英法則是以考靈頓爵士、額爾金爵士、法國公使布隆布林等人組成的，其他如美國公使蒲安臣、義大利公使卡薩帕、普魯士新任駐華公使李福斯等人也參與其中。

會談的地點是在上海國際大飯店的宴會廳舉行的，這座飯店是美國人的產業，剛剛落成不久，也算是上海屈指可數的新興地標建築。

談判的一開始就顯得極為艱難，蒲安臣簡短說了幾句之後，中英法三方就開始了各抒己見，當然主要都是表達自己是戰爭的受害一方而對方則是發動戰爭的一方。談判就是在相互的試探中，找到對方的底限所在，然後從各種方面向對方施加壓力，從而迫使對方達到己方的要求。

英法到目前為止，任然不肯承認戰敗，每當中方人員提到戰敗字眼的時候，考靈頓爵士總是非常激動的站起來說聯軍並沒有戰敗，他們的海軍還在戰鬥，要是和平沒有曙光的話，那麼他們將從殖民地和本土動員更多的軍隊投入遠東戰場。

英法最大的殖民地是在印度和非洲，加拿大、澳大利亞這些地方這個時間裡還遠遠沒有發展到一戰、二戰那個水平，能夠徵調的兵員非常有限，而印度剛剛經歷了一場大起義，平息不過幾年的時間，英國人忙著維持該地的穩定，可沒能力從這些地方抽調兵力。而非洲殖民地能夠抽調的部隊在上兩次遠征中已經抽掉過了，法國徵集的北非軍團最多，然後這些人現在都太平天國的戰俘營裡。

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