明朝建國，把蒙古人驅逐中原，趕至關外。但元朝卻一直沒有滅亡，成吉思汗的子孫們屯聚北方，繼續延續著他們的黃金皇朝。

明國關外遼東，自明成祖遷都北京之後，便對其防守極嚴。自明初起，遼東革去州縣，改為行都司衛所，也就是奴兒干都司。邊境之地的遼東經常駐紮大明兵馬十餘萬。遼東土地肥沃，然而天氣酷寒，種稼的糧食一年只得一熟，地雖廣，人丁卻稀少。

正在這塊廣袤的土地上，大明的關外，北面駐紮著女真人，西部則是退回祖地的元朝蒙古人，南面臨著大海，大海之外有令人深惡痛絕的倭寇。

明國將蒙古人稱為北虜，將倭寇稱為南倭，對女真的態度卻是上朝與下臣的關係。

整個女真族在遼東分為三大部落，隸屬於奴兒干都司。分別是建州部、野人部以及扈倫部。在努爾哈赤統一建州女真之前，建州由蘇克素護河部、渾河部、完顏部、董鄂部、哲陳部這五個小部組成，外加還有一個由珠舍哩、訥殷、鴨綠江三個小部落組成的長白山部。

如今建州一統，就連由渥集、庫爾喀和瓦爾喀三個小部組成的野人女真，也大多投奔建州。隨著建州部的逐漸強盛，由烏拉部、哈達部、葉赫部、輝發部四部組成的扈倫女真對建州的關係愈來愈微妙。

今年年初，哈達和葉赫之間互戰，哈達勢弱，不敵葉赫，孟格布祿表示願意以子嗣為人質，向努爾哈赤求援。可當努爾哈赤派費英東、噶蓋二將率兵兩千前往時，那林布祿和布揚古二人將住在費阿拉城的布喜婭瑪拉誆回葉赫探親，而後以布喜婭瑪拉許嫁孟格布祿的承諾，誘惑孟格布祿。美色當前，孟格布祿鬼迷心竅，色/欲燻心，竟然同意了。不僅和葉赫停了戰，帶走了布喜婭瑪拉，居然還倒戈，陰謀欲殺害建州的兩千援軍。

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