青龍三年（235年），司馬懿升任太尉，累增封邑。蜀將馬岱入境侵擾，司馬懿派牛金迎擊，斬蜀軍千餘人。武都氐王苻雙和強端率領其屬下六千餘人來降。

平定遼東

東漢末年軍閥混戰時，公孫度據有遼東。這個割據勢力對曹魏一直時叛時降，保持著半獨立的地位。公孫淵繼為遼東太守後，對魏更加不遜。魏明帝震怒，派荊州刺史毋丘儉出任幽州刺史，時遼水大漲，毋丘儉不利而還。毋丘儉討伐受阻，使公孫淵更加得意。景初元年（237年），原魏遼東太守公孫淵背叛魏國，自立為燕王，置列百官，定都襄平（今遼寧遼陽）。公孫淵遣使南通孫權，封拜邊民，誘呼鮮卑，侵擾北方。

司馬懿出兵遼東

景初二年（238年）當年正月，司馬懿率牛金、胡遵等步騎四萬，從京師出發，經孤竹，越碣石，六月，進至遼水。公孫淵急令大將軍卑衍、楊祚等人率步騎數萬，依遼水圍塹20餘里，堅壁高壘，阻擊魏軍。司馬懿採用聲東擊西之計，先在南線多張旗幟，佯攻圍塹，吸引敵軍主力，而以主力隱蔽渡過遼水，逼進敵軍的襄平本營，部將不解問其原因。司馬懿說：“敵人堅營高壘，就是想讓我們兵疲糧盡，若攻城，正中其計。

古人曰，敵雖高壘，不得不與我戰者，攻其所必救也。現在他們大軍在此，老巢卻空。我直指襄平，敵軍必懼，懼而求戰，破之必矣”。接著整頓陣列前進，敵軍果然出來截擊。司馬懿對諸將說：“我之所以不攻其營，正是要等現在的局面。”於是指揮魏軍痛擊，三戰皆捷，遂乘勝進圍襄平。

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