半月後，水、火兩國邊境的波之國。一行數十人的木葉部隊，在泥濘的溼地中緩緩前進，目標是木葉忍村和霧隱忍村的戰線。

波之國這個國家沒有忍村建制，在水之國發動戰爭後，這個國家沒有抵抗能力，幾乎是在一天之內就全面放棄抵抗，默許了霧隱忍者的入侵。

霧隱以波之國為跳板，屢次對火之國邊境發動襲擊，其險惡之心，可謂路人皆知。在木葉和砂隱停戰之後，他們才稍稍收斂。可惜好景不長，隨著霧隱囤積的兵力增多，兩國忍者爆發的衝突也越來越劇烈。

臨近大海獨特的地域，導致波之國的氣候鮮明。夏季炎熱多雨，冬季乾燥寒冷，雨季主要集中在夏季，且多為暴雨。溼潤的氣候保證了樹木和植被的快速生長，同時也為無數的鼠蛇蟲蟻提供了天然的棲息地和庇護所。

剛踏入這個國家，木葉忍者或多或少都有些不適應，空氣中溼度超標，只需行進半小時，乾燥的衣服就會浸溼，沉悶的空氣讓人呼吸不暢。溼氣入體頭疼腦熱還是小事，被不知名的毒蟲叮咬麻煩就大了。而且現在正是夏季，一年之中降雨量最強的時候，雷雨頻發，少有放晴的藍天。很多人因為水土不服，戰鬥力受損。

為此，大部隊的行進速度被嚴重限制，花了一個星期才堪堪到達目的地附近。

日差小隊作為偵查組，負責執行探路和收集情報的任務。在這個雨霧潮溼的國家，裸眼的視距被嚴重干擾，只有日差的白眼還能發揮作用，其他人五十米之外，和瞎子沒有區別。

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