相比狄平夏在北方的順利，易信從進入當地人的勢力範圍，就遭遇到了重重的阻礙。

在歷史上曾經雄霸一方的阿茲特克帝國如今還沒有成立，還僅僅是剛發展起來。

這是因為在北方，一個個部落還處於原始階段。

但是在南方，因為氣候導致的文明發展比北方更快，已經有了明確的階級和統治階級，到處都已經形成了國家的雛形。

1372年，一位庫華坎與阿茲特克混血的國王阿卡馬皮奇蒂利登基。正值特帕尼克斯國與阿茲特克人進行擴張時，墨西哥谷東部的阿科華國逐漸強大起來。

兩國爆發戰爭，阿茲特克人發揮了至關重要的作用。戰爭勝利以後，特諾奇蒂特蘭也成為了一個大城市。

1426年，特帕尼克斯君主特佐佐莫克去世，特帕尼克斯國陷入內亂。

經過兩年的戰爭，阿茲特克人的新君王伊茨科阿特爾才最終獲勝，他整合了當時特諾奇蒂特蘭、特斯科科和特拉科潘組成了同盟，並取得墨西哥谷地的統治權。

原先特帕尼克斯國的領土被三分，分別歸屬三個國家。特帕尼克斯國的國庫也被瓜分，特諾奇提特蘭獲得百分之四十，德斯科科獲得百分之四十，特拉科潘獲得百分之二十。

這三個國家結成的同盟，在接下來一百年年內將主宰墨西哥谷，並向沿海大舉擴張。在此期間，特諾奇蒂特蘭逐漸成為同盟中的主導力量。

但是他們的強盛也是印第安人最後的輝煌，因為到了十六世紀，也就是1529年。西班牙人的到來，徹底中斷了印第安人的發展勢頭。

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