紹熙八年，秋。

鐵木真出兵南下。

僅用兩月，蒙古大軍就攻陷西域各地，破密宗，毀白陀山莊，滅吐蕃諸部。

隨即鐵木真向東進軍，閃電圍住西夏重鎮靈州城，切斷西夏東西部聯絡的同時，也扼住了西夏首都興慶府向南的撤退通道，使西夏無路可退。

西夏震動，國主聽從眾臣諫言，把全國精銳全部集中在首都興慶府和靈州兩地，依靠黃河和賀蘭山天險，與蒙古一戰。

於是乎——

鐵木真兵力十萬，西征不久，覆滅西遼，士氣不免疲憊。

西夏舉國三十萬大軍，居山川之險，眾志成城，士氣無比高昂。

兩邊對比，在靈州城展開大戰。

順嘴一提，百年前，北宋發三十萬大軍，也是在靈州城與西夏激戰。

那一戰西夏堅壁清野，誘敵深入，先疲後擊，竟是以少勝多，幾乎全殲宋朝主力。

所以此次西夏國主信心滿滿，欲重現當年的輝煌。

然而誰也沒想到，鐵木真只用一招圍點打援，就將西夏玩弄於鼓掌。

靈州城外便是黃河，此時已入冬季，正值黃河結冰，可以行走，卻無法承受騎兵重量，速度也極慢。

所以主動發動進攻的一方，必然討不得好，蒙古和西夏就隔黃河對峙，誰都不願意動。

這樣僵持下去，無疑是深入敵腹的蒙古大軍吃虧。

誰料鐵木真不先解決城外的軍隊，反倒掉頭去對付高城深池的靈州，命令士兵合圍，堆積柴草，假意放火燒城。

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