見到了黑貓之後，所有的人都想不明白，本來應該待在壽春城中鵬化殷家中。之前百無求還吵吵著要回到壽春將這隻黑貓接回來的，沒曾想在這下邳城外的軍營當中，莫名其妙的見到了這隻黑貓。

就在眾人都有些迷惑的時侯，幾個人的耳邊隱隱響起來有人呼喊的聲音：“小黑貓……你哪去了？快點回來……你跑丟了……我怎麼跟他們交代？小黑貓……快點出來……”

這個聲音略帶蒼老，不過吳勉、歸不歸幾個人還是馬上便聽出來這聲音的主人是誰。當下，丟下百無求和小任叄陪著左慈，吳勉和歸不歸利用五行遁法瞬間到了喊叫聲音發出的位置。

就見一個身邊白髮蒼蒼的老人站在軍營外面一個勁的呼喊黑貓，這個時侯老人的舉動引起了周圍軍營士兵的注意。眼看就要有軍士將這老人當中習作抓起來的時侯，吳勉和歸不歸出現在老人的身邊。隨後三個人一起消失在了軍士的眼前，嚇得把守營門的軍士們還以為見了鬼，馬上找人託關係請左慈先生給畫兩張驅鬼的靈符。

老人正是和歸不歸有著師徒名分的鵬化殷，冷不丁見到吳勉、歸不歸二人之後，鵬化殷也是嚇了一跳。緩過來之後向二人見了禮，隨後訴說了自己帶著黑貓出來找他們幾個人的經過。

現在亂世當中，壽春城的鵬老爺也受到了波及。因為鵬老爺久居壽春太久，加上家裡實在太有錢，壽春城傳出來鵬化殷是黃巾軍殘黨餘孽的傳聞。當下，城中的愚民在蠱惑之下，幾千人衝進鵬府搶奪鵬老爺的家產。

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