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九月的中原大地才進入中秋，而在高原之上，卻也覆上了一層薄薄的冰雪。對於生活在高原上的吐谷渾人來說，從大業四年開始都沒有遇到好年景。

那一年，隋臣裴矩指使高車襲擊吐谷渾，吐谷渾向隋朝請求援軍。隋帝楊廣乘機出兵，於隔年滅吐谷渾，慕容伏允逃亡。此戰過後，吐谷渾疆域盡歸大隋所在，隋帝楊廣開拓疆域數千裡，範圍東起青海湖東岸，西至塔里木盆地，北起庫魯克塔格山脈，南至崑崙山脈，設定了鄯善、且末、西海、河源四郡。但是經過極短暫的控制之後，大隋這個龐然大物刀兵四起，亂成一團，慕容伏允不僅收復全部失地，還派兵支援薛舉，與李唐作戰，屢屢擊敗李唐開拓河西之設想，接下來，薛舉病逝，薛氏兄弟傾盡一切的打了背水一戰，然而天不給其便，潰敗於李唐之手，隨著大隋軍隊的入境，不得不遠走吐谷渾。而隋軍強勢入境，慕容伏允自知敵不過，便退到了東南方的党項，與吐蕃聯手奪其地，吐谷渾人終於有了一塊棲息之地。

但是這二十多年一直在打仗，一開始是吐谷渾縱兵入侵河西，洗劫絲綢之路上的商旅，打隋朝郡縣，惹來了大隋的報復，連國家都滅了，然後大隋亂了，吐谷渾人又回故土打隋人，可是不久，又先後被李唐、大隋逼退。一開始是和中原打，打不過，又和党項相互打了起來。

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