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走廊蜿蜒陡峭，深入到一片黑暗裡，不過牆上有一處壁龕，狩魔小隊一行人在蜘蛛網和灰塵的面紗之下發現了一盞油燈和爐子。有人曾時常造訪此地，但最近沒有下來過。哈拉蒙德吹去油燈上的灰塵並將其點燃，帶著它前往黑暗裡。

在拐角處，他們來到一扇門前，只見房門被一塊巨大的原木整個塞住了。矮人戈林多上前將其移走，門隨之倒了下來。眾人用手臂擋住口鼻，以避免吸入一股奪門而出的氣流，朝下走了一段漫長的階梯。冷空氣撲面而來，聞起來像是皮革、血肉和汙漬的味道。這是一間廢棄的皮革作坊，就隱藏在這座洞穴深處。哈拉蒙德在最後一節臺階上轉向，並且打量四周。

此時，似乎有什麼東西哀號起來，幾乎就在他的腳下。哈拉蒙德背脊一涼，每根汗毛似乎都豎了起來。那聲音再度傳來，他將拿著油燈的手緩緩向下移動，腳下的地面躺著一顆蓬頭散發的腦袋。

哈拉蒙德在這顆人頭旁邊蹲下，只見其雙眼閉合，頭髮很髒，長而茂密，佔滿了灰塵和乾枯的血跡，纏繞在一起的鬍子延伸到油燈所能照亮的範圍之外。

“這是個皮革匠人，估計是和當地的獵人合作，偷偷在這片樹林里弄了個皮革作坊。”偽裝成休·胡德的奎斯評論道。“只可惜，他們未竟的事業和某個邪魔開拓的版圖交織在了一起。”

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