由於兩次上海戰役的失敗，日軍在1939年初在華的總兵力增至了100萬以上。

這個數目是曾經歷史上1944年以後的數目了，而現在因為形勢的突變也出現了變化。

日本本土遭到龍聯邦長達數月的轟炸，這令在華日軍都開始憂心家園的安危了。

39年2月，龍崇九一行人慢騰騰的到達了北平，如今這裡是日軍佔領地，象天津，漢口等地都駐紮了日軍，在華北、華中、翼中等地都集結著大規模的日軍，他們侵戰城市，挖溝建堡，鐵路沿錢上崗堡林立，以此把佔領區分割為數千個小塊，然後開始掃蕩和清剿。

直到今天日軍仍佔領著南京，龍聯邦的第六艦隊無法炮轟南京，一方面龍崇九不讓他們毀了這座城市，一方面南京還有大批的中國人在內，雖在艦隊重炮的射程中，但給予它的打擊不打，不過小鬼子們中國派遣軍的總司令部卻從南京遷回了東北，他們對龍聯邦的艦隊膽寒了。

在長江兩岸分佈的大城市都很少有日軍，從另一方面說，長江以南的日軍和長江以北的日軍之間的聯絡被切斷了，由於這個變化，現在南方集結的日軍也就三十多萬，而北方卻堆七十多萬，他們把大部分的北方城市都佔領了，加上投敵的幾十偽軍，實力相當的大。

國民政府在裝備上明顯不如日軍，而紅軍的裝備就更差了，青一色的步槍，彈藥還不足。

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