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而八路軍中實力相對來說最弱的37軍則奉命東進，襲取黃河以北、太行以東地區，此時石門等大中城市雖然仍在國軍手中，但其附近的農村卻早已經是八路軍游擊隊的天下。加之津浦線北路的國軍早在抗戰初期就曾被日軍重創，自徐州淪陷之後更是成了一支孤軍，在糧餉無法保證的前提下，這支國軍當中有骨氣的投了八路、沒骨氣的投了鬼子，對老蔣忠心耿耿而死撐到現在的僅剩幾千人馬，而且士卒瘦弱、彈藥匱乏，又如何敵得過37軍的十幾萬人？

結果不到十天時間，37軍就成功地奪取石門等多個大中城市，將面積十幾萬平方公里的廣闊游擊區連成一片。由此，華北邊區進一步擴大，轄地包括了山西與綏遠兩省全部、河北與察哈爾兩省大部與河南、山東、熱河三省的部分地區，總人口超過了5000萬，僅比中原大會戰後又大了一圈的中原邊區稍小。自此，黃河以北的國軍已經全被一掃而空，而日本的華北方面軍則被華北邊區及其所屬游擊區分割成了兩部分，一是被三面包圍、僅能依靠海上送來補給勉強撐持的平津二十餘萬日軍，二是長城以北、大興安嶺以西固守於承德、赤峰等城市據點和海拉爾要塞群中的十幾萬鬼子。

表面來看，華北日軍仍有相當強的實力，但是八路軍分配到了中原大會戰期間繳獲的大部分日式武器彈藥，實力已經遠非昔日可比，加之北線日軍靠著海拉爾等地的堅固要塞才能勉強抗衡蘇聯遠東方面軍的巨大壓力，哪兒還敢妄動？即使眼見中國兩黨內鬥，他們也不敢火中取栗。何況赤色黨中央對此早有預料，特別命令林總率領八路軍中兵力最多、裝備最好、戰鬥力也最強的27軍主力部隊三十萬精兵進駐保定一帶、，令華北日軍忌憚不已。連番向軍部請求援軍，哪兒還敢輕易離開城市和要塞給敵人打殲滅戰的機會？

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