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灶河南戰局出現轉變點前，參謀本部就決定重新啟祝俊品上和平工作，這個工作依舊交給影佐禎昭和今井武夫來完成”兩人正在準備時，日本國內又發生變化，平沼內閣到臺，陸軍大將阿部信行在重臣推薦下出面組閣。..

影佐禎昭和今井武夫在接到指令後就決定將談判地點設在香港而不是上海，王天木等人被擊斃後，影佐禎昭的設下的圈套獲得成功，但影佐自己也清楚，這個成功十分有限，埋藏在帝國內部的間諜被鎖定在滿鐵上海辦事處，但重光堂內的嫌疑卻沒有完全消除，為了防止洩密，談判地點便改在香港。

影佐禎昭和今井武夫分頭來到香港，汪精衛的談判代表稍微有些變化，除了高宗武和梅思平外增加了一個周隆癢，在影佐得到的情報中這個人曾擔任過汪精衛的日語翻澤，是汪精衛的親信。周隆癢的出現讓影佐和今井都很興奮，這說明這次談判是在汪精衛親自指導下進行的，而不再是周佛海的“暗中。行動。

可談判進行得還是不很順利，雙方在脫離蔣介石政府和立場上很快達成協議，但在滿洲國和撤軍問題上僵持起來，高宗武不肯在條約上寫明承認滿州國，另外要求日本在達成協議後一年之內全部撤出中國，恢復盧溝橋事變前的態勢，雖外拒絕向日本提供賠償。

隨著田家鎮失守，廣州陷落，高宗武和梅思平的態度迅速軟化，影佐和今井也轉變策略，除了在滿洲國的問題上堅持，其他條件都退讓一步。比如，汪精衛最關心的撤軍問題，同意在局勢穩定之後的兩年內撤軍，不過要求內蒙問題特殊化。放棄國家賠償，但保留對日本僑民的賠償。

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