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伐，孫中山一生的夙願；北伐，基層總理遺志的最佳萬丈的蔣介石隨後在各種場合鼓吹北伐，二大上做的軍事報告中也在鼓吹北伐，在公開演講中甚至斷言凡是軍閥都沒有三年以上的命運，他的言論更加左傾了，三民主義、馬克思主義，第三國際的口號，凡演講均不離口，蔣介石沒有變，周en來的報告是虛驚一場。

可就在蔣介石大力鼓動北伐時，1月6日鮑羅廷奉命回國山接替了他的職務，這讓蔣介石稍稍有些遺憾，卻沒有引起他的注意，鮑羅廷在國民政府大員的歡送中，在苦澀中告別廣州，他在顧問團的內部鬥爭中一敗塗地。

蔣介石不清楚的是鮑羅廷的離開代表共產國際內部對華工作方針的變化。

1925年11月馮.:.攻，12月李景林敗退山東，與張宗昌合兵組成直魯聯軍，馮隸、京津。

中國北方局勢的發展讓一直為馮玉祥提供幫助的共產國際大受鼓舞，蘇聯駐華大使加拉罕提出中心革命的計劃，國民黨和**聯手發起首都革命，數萬北京工人和學生包圍了執政府，佔領警察局，雖然沒有獲得最後成功，在政治上卻震撼全國。

此時再看中國北方的地圖，奉系張作霖還是佔據東三省，可是郭松齡反奉讓他損失了大部分，李景林張宗昌佔據山東。馮玉祥為首的國民軍佔據直隸、京津、河南、察哈爾、甘肅、綏遠。

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