權威，蔑視各種道德束縛，在無止境的追殺與逃跑中，他們成功出名了，成為除了魔族之外七大種族的眼中釘。

最後一個旅遊地，當然就是艾爾的出生地魔族了，到了魔族之後，他們慢慢的發現了一個令人震驚的事情，生活在荒原的魔族，很有可能是七個種族的後裔，他們都是被自己種族驅逐的人，或是不被容許的異類，或是犯了罪的人，隨著時間的演變，他們單獨進化成了一個種族，可以說，所有的魔族都是混血。

後面的三分之一劇情都是在將主角團們探索這個秘密與源頭，最後在艾爾的帶領下，他們成功達成了一個共識：拯救被世人拋棄的魔族，他們想要讓世界平等，種族之間不再有歧視，世界人民都可以大團圓地生活在一個世界。

經過各種嘗試，他們發現溫和的手段根本不會起到任何效果，反而讓他們陷入了被當時魔王厭惡的境地，魔王下令要殺死他們，主角團陷入生死危機之際，艾爾第一次徹底爆發，在一片血海之中，他拎著上一任魔王的頭，取代了魔王，統治了整個魔族。

這時小說已經基本進入了後期，大約又寫了二十萬字了。

然而男主艾爾與這本書名義上的女主角西迪絲……還是好朋友。

最後就是收尾的劇情，艾爾覺得只有透過強硬的手段才能達成他們的目的，因為腐朽落後的人們不會聽取他們的意見，只會不停地追殺他們，於是他開始向七大種族發動戰爭，幾乎所向披靡，七大種族忌憚魔族的新魔王，聯合起來圍攻魔王，最後結果，魔王受傷，七大種族領頭人陷入永遠沉睡。

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