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隨著鄭氏集團的投降，對於永曆這個南明小朝廷來說，打擊是非常巨大的，他們徹底失去了一個巨大的助力，而且海上隨著鄭氏集團的投降之後，也掐斷了他們繼續在海上獲取財源的可能性。

而大中朝在解決了福建鄭氏集團這個大麻煩之後，更是騰出了更多的兵力調入到了廣東開始對永曆小朝廷發動了攻勢。

永曆小朝廷的軍隊在大中軍的猛烈進攻之下，只能是節節敗退，不斷的將他們控制的地盤丟掉，先是整個廣東被大中軍攻佔，進而大中軍在年底之前，又攻入到了廣西境內。

永曆帝眼看廣西不保，於是只得繼續逃竄，轉而在過年的時候，逃入到了雲南境內，使得大中軍在天元三年二月的時候，便控制住了廣西全境，將整個永曆小朝廷的勢力範圍壓縮到了小小的雲南境內，使得永曆小朝廷江河日下，再也無力反抗了。

而肖天健在天元三年三月，下令調集善於在山地作戰的各路人馬共十萬餘人，對雲南永曆小朝廷發動了最後一擊，各路人馬兵分三路，從廣西、貴州、四川三地開始進兵雲南。

永曆小朝廷的軍隊根本無法抵抗兵強馬壯的大中軍，而且雲南各地土司也都接到了大中朝的聖諭，告知他們只要投順大中朝，今後對於他們這些土司會寬以對待，否則的話，大中軍一到，必令其灰飛煙滅。

這些土司也都不傻，眼巴前看著大明已經完了，僅剩下永曆小朝廷還在最後進行著微弱的抵抗，在雲南苟延殘喘，大中軍兵勢之強，也讓他們根本無法與之相抗，與其跟著永曆小朝廷，在大中軍來了之後被滅族，倒還不如倒戈趕緊找一條出路，對於中原王朝的更迭對於他們這些土司來說，影響不算是太大，只要他們表示順服，今後便還可以繼續給大中朝打工，所以雲南各地土司在這個時候也紛紛宣佈投順大中朝，並且集結土兵，幫著大中軍對付永曆小朝廷的軍隊。

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