異人館舞臺，就在高成和園子在外面咖啡館用餐的時候，劇團正在進行最後的彩排，坂田小次郎也緊盯著進行偷|拍。

他會懷疑有大事發生，當然也不只是因為萬代鈴江一副短命的樣子，事實上，在知道這次神秘夜活動有警察參與的時候，他才特地進行了調查。

警察和劇團成員全部被安置在3樓，進出人員都一目瞭然，似乎在防備什麼。

這些警察裡面除了北海道警署的人，還有聯合調查青森縣警，正好有個熟人，所以他私底下查到了不少東西。

1周前，正在青森進行集訓的劇團收到了一封看著很像惡作劇恐嚇信，不知道為什麼引起了當時在青森的北海道警察注意，因此才有這次的聯合調查。

打破神聖夜晚的寂靜，

欲褻瀆吾所安息之館的凡夫俗子，

必接受死亡的制裁！

——紅鬍子聖誕老人

……

與其說是恐嚇信，更像是死亡預告，坂田小次郎憑藉自己的直覺，判定這次神秘夜活動必然會發生大事。

舞臺上，首次翻看劇本的萬代鈴江正拿著劇本進行表演，雖然是彩排，但不得不的說，這個老女人在表演上實在厲害，僅僅只是臨場表演就相當精彩。

據說每次開演前只要看過一遍劇本就可以全部背下來，所以從以前開始就有天才演員的美譽。

坂田小次郎酸了。

他的記性就不怎麼好，完全比不上那些擁有瞬間記憶的天才偵探，現在居然連一個老女人都不如。

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