“各位，歡迎乘坐魔術列車！”

魔術表演開始，一個戴著圓頂帽，穿著黑色披風的魔術師到餐車致詞，留著鯰魚胡還有山羊鬍，看起來頗為滑稽。

“我是幻想魔術團的團長山神文雄，人稱紳士山神，請各位盡情欣賞我們幻想魔術團的魔術表演！”

列車持續行進，魔術團成員陸續登場，表演水魔術的人魚公主，表演卡片魔術的小丑，表演精神魔術的靈媒師，還有一開始表演提線木偶的短髮女孩。

儘管早餐時間已經過去，吃過飯的乘客們還是津津有味地留在餐車觀看錶演，儘管都只是些即興魔術，觀眾們還是感覺頗為新奇連連喝彩。

高成拿出幻想魔術團死骨原表演的宣傳冊翻看起來，比起魔術表演他更在意的是寄到警視廳的恐嚇信，看起來似乎和這個魔術團有什麼關係。

團長紳士山神五年前創辦幻想魔術團，擅長表演火焰魔術。

魔術團地位僅次於團長的是一個金色長髮青年，貴公子由良間，擅長表演讓觀眾站在舞臺上配合的魔術，世界聞名。

表演水魔術的美婦叫“美人魚夕海”，聽說是團長紳士山神的妻子，擅長水中逃生表演。

表演卡片魔術的小丑叫“小丑左近寺”，是一個裝傻逗樂的大背頭男子，雖然被稱為小丑，但卡片魔術技巧格外優秀。

表演精神魔術的靈媒師叫櫻庭，擅長催眠術和超能力魔術。

隨後就是一開始出現的魔術團實習魔術師殘間裡美，才18歲。

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