由於前秦苻堅在淝水大敗，中國北部的勢力分佈圖因而大大改變。預測到天下即將大亂、志願成為邊境長官的張軌子孫，於涼州建立“前涼”，在北方算來是稀罕的漢族政權，卻於公元376年張天錫時代為前秦所滅。

五胡十六國中，前秦為最強大的政權，並與東晉平分半壁江山。然而淝水之役後的前秦，國力急速趨弱，並在各地激起極大的漣漪。

鮮卑族慕容垂儘管對一敗塗地的苻堅伸出溫暖的手，卻沒有跟隨他返回長安。

“北方邊境的百姓會因為聽到王師戰敗的訊息而人心動搖，為了預防他們受到他人煽動，我就留在此地鎮撫吧！”

慕容垂以這個藉口留了下來。他後來成為“後燕”的始祖。

在出兵淝水的這一年年頭，苻堅為了威壓西域諸國，曾經派出呂光為將軍的遠征軍。當時西域諸國中，位於今日迪化的車師國，以及相當於樓蘭的鄯善等國都在前秦的勢力範圍內。呂光由這個地方前進，降服焉耆國後，進而攻打龜茲國（現在的庫車）。

雖然龜茲激烈抵抗，呂光卻已佔領其國都。主君苻堅在淝水大敗的訊息就在這個時候傳來。

——這麼一來，我只有自立一途了！

呂光企圖在龜茲自立，因為這是西域諸國中最富庶的地方。然而，有人對此表示反對。這個人是龜茲國國師——佛僧鳩摩羅什。鳩摩羅什的父親是印度貴族，母親是龜茲王之妹，他曾留學印度，是被譽為天才的名僧，早就有使佛教普及於中國併為此而亟欲前往東方的願望。他意圖與呂光共赴中國，因此不希望呂光在龜茲落地生根。

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