東京市民生活的觸手伸向了田園農民的生活之中，在市民、農民以及小工廠的工人雜居在一起的東京西南一角M小鎮的那個以滿是灰塵的舊傢俱聞名的廣場上，有一個已經演出了一個多月的大馬戲團，它的名字D4Z馬戲團。

這個馬戲團的大帳篷的正面，從昨天開始突然懸掛出了一塊陰森可怕的廣告牌。整個5米多見方的大廣告牌上，用濃重的膠畫顏料畫著黃黑相間、斑紋美麗的猛虎與烏黑的大熊格鬥著的悽慘的場面：雙方用後肢站著，尖銳的爪子扎入了彼此的肉裡，互相張著血盆大口，雪白的牙齒咬在一起，渾身上下沾滿了血。

“聽說虎和熊將格鬥到一方死為止。”

“是你死我活的一場決鬥呀。”

廣告牌前的人堆隨著可怕的雜耍時刻午後1點漸漸臨近而一刻一刻地增加著數量。

“來，快進快進！虎和熊和格鬥快開始了！要是給看漏了，那就再也看不到啦！可以一直談到子孫後代的話題呀。”

出入口處，身穿馬褂的男子滿臉通紅地嚷著。

觀眾魚貫而入。一進這出入口，只見除了往常的觀眾席以外，還有到馬戲的練習場內為止鋪滿了席子的臨時觀眾席。放眼望去全是人頭，帳篷裡擠滿了觀眾。不久，人們寂靜下來，心情激動地期待著即將開始的異常的雜耍節目。

正面的高出一層的舞臺上若無其事地垂著舊的天鵝絨帶花厚幕，掩蓋著一定在其後面的情緒激昂的動物。茶褐色的垂幕上浮現著用金絲緞子繡上的Z這巨大的文字。

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