伯爵小姐突發奇想，她想讓這個乞丐姑娘穿上自己的衣服，而自己去穿乞丐姑娘的破衣裳，模仿一下那部《乞丐王子》小說中描寫的情節。善良的她很想幫這個可憐的乞丐姑娘圓一個當伯爵小姐的美夢。

兩人在鏡前換了衣衫。乞丐姑娘用伯爵小姐特意端來的洗臉水洗去了臉上、手上的汙垢，還往臉上化了牧。

“你把頭髮也剪短點兒好不好？”

得到乞丐的同意之後，小姐就動手幫她把頭髮也整理成和自己一模一樣的髮式。

頃刻之間，又一個美麗的伯爵小姐橫空出世了。

這次輪到小姐改扮了。她穿上乞丐的破衣裳，把頭髮弄得亂糟糟的，然後站在鏡前打量著自己的模樣。

“瞧，哪有這麼漂亮的乞丐呀。你不往臉上塗些黑顏料嗎？那樣才像呢。任誰看了都認不出來。”

乞丐趁機勸說著。美彌子小姐只顧好玩，一邊想，這真像學校裡開的化裝舞會呢，一邊聽從乞丐的勸告，往臉上塗了些黑顏料。

兩人打扮停當，並肩站在鏡子前面。

“瞧，多神奇呀，我變成了你，你變成了我。”

“我可真不敢想像！只要一想到，曾當了一回總理大臣的千金，就算死了也心滿意足了。”

“你，真那麼高興嗎？”

變成乞丐的美彌子小姐反倒比變成了千金小姐的乞丐更高興。她盯著鏡子看了一會兒，像是想起了什麼，哧哧地笑了起來。

“讓你再裝得像一點兒，那邊是下人的房間，你去那兒轉一圈。如果你能不被看穿，輕輕鬆鬆地轉回來，那不就是最好的證明嗎？就這樣好了，你去誇他們兩句吧。”

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