明智偵探和殿村偵探相繼走出了東洋製作會社的大門。

殿村不打一聲招呼，還朝明智白了一眼，那雙冷漠的小眼睛充滿敵意。他拄著那支彎裡彎曲的柺杖，彎著腰晃晃悠悠地走了。

這時，一個要飯的小孩，從製作會社的石門裡冒了出來。小孩看上去有十四五歲，一頭亂七八糟的長頭髮，臉上髒得就像塗上了黑炭。穿得破破爛爛，一看就是個要飯的。

要飯的少年從門裡出來，朝站在那兒看著殿村背影的明智望了一眼，明智也朝他看了看，兩人的眼神正好碰在一起。不知為什麼，他們都意味深長地笑了起來。

嗯，難道明智偵探會和這髒兮兮的要飯的是熟人嗎？如果不是熟人又怎麼可能露出那樣親熱的笑臉呢？

要飯的少年一句話也沒說，跟在殿村的後面走了。他悄悄地跟在離那拄著柺杖搖搖晃晃的駝背偵探身後幾步遠的地方，像他的跟班似的。從遠處看去，兩個人的身影簡直就像是一對滑稽的父子。

明智偵探一回到事務所，就鑽進樓下的房間悠閒地看起書來，好像並沒有打算外出偵查案情的樣子。吃完晚飯後，他還是鑽進了那個房間。這回，只見他在桌子上鋪開了紙，解起復雜的高等數學難題來。這是明智的一種業餘愛好。在閒得無聊的時候，解那些常人看了頭都會疼的數學難題，已經成了他的一種習慣。世上還會有這樣奇妙的嗜好。

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