雖然看上去與獸人之間的戰爭大局已定，但肯瑞託的大法師們仍然還有很多棘手的問題要處理。

在前線，控制了紅龍女王阿萊克斯塔薩的龍喉氏族盤踞在格瑞姆巴託的群山之間，源源不斷的訓練龍騎士，並由此牢牢控制了卡茲莫丹；而後方，聯盟的主要國家之間，為了奧特蘭克王國的歸屬終日明爭暗鬥。

另一個壞訊息是，達拉然和奎爾薩拉斯高階大法師聯手的全力一擊仍然沒能成功殺死黑龍之王死亡之翼。克拉蘇斯，肯瑞託大法師議會的一員，成功的說服了他的同僚們派人去偵察格瑞姆巴託。在克拉蘇斯的提議下，人類法師羅寧被選中執行這個任務，儘管肯瑞託的多數人視他為達拉然的恥辱並似乎更希望他失敗。克拉蘇斯篡改了肯瑞託的決定，他私下要求羅寧深入格瑞姆巴託並伺機解放紅龍女王，而不是簡單的偵查。

懷著對上一個任務中因自己失誤而死的夥伴們的深深歉意，毛手毛腳的羅寧接受了這個看似不可能完成的任務，也許死亡對他而言將會是一種解脫。

與法師們相比，洛旦倫王國泰瑞納斯國王的心情顯然要好得多，雖然與吉恩·灰鬢之間關於奧特蘭克王國歸屬的爭執讓他有些煩惱，但他顯然覺得自己已經找到了一個完美的解決方案——普瑞斯托領主，一個如此完美，以至於每個見過他的人都讚不絕口的奧特蘭克貴族，與他的魅力和美德相比，來歷不明這個問題似乎完全可以忽略不計。

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