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學得了一身武藝卻無從冒險的比爾博·巴金斯得知能夠參與收復孤山的大事件心中十分高興。

第二天一大早，梭林·橡木盾、金權等十四個矮人來到了比爾博·巴金斯的袋地洞，以後註定要成為隊友的十五人相互認識了。

第三天早上，十五人集合並在梭林·橡木盾的帶領下往西方趕路，一路上的艱險和收穫自不用提，眾人合力殺死了抵達迷霧山脈前的食人妖森林中的食人妖，並得到了三把精靈寶劍：奧克銳斯特、格拉姆德凜和刺叮。

這三把第一紀元精靈打造的聖劍被梭林·橡木盾、甘道夫和比爾博·巴金斯所取，得到了寶劍相助，他們的實力又有所提高。

九月，比爾博·巴金斯的隊伍在和幽暗密林的精靈國王瑟蘭杜伊交惡後抵達了孤山正南百里的長湖鎮，梭林·橡木盾在宣佈要收復孤山，重新確立山下之王的榮光，不堪遭受惡龍侵擾的長湖鎮民眾都自發的捐贈物資，支援山下之王梭林·橡木盾。

就在梭林·橡木盾及他的隊伍在摩拳擦掌的準備著進攻孤山的計劃時，誰也不知道，在孤山的腳下突然出現了一個身穿黑袍的中年法師。

這個大袖飄飄的黑袍男人身材頎長，面貌英俊，黑瞳黑髮，氣質瀟灑俊逸，正是林頓仙翁、大武導師鮮于通。

時間往前推一個月。

鮮于通在甘道夫離開後就和張三丰說了說繼續祭煉的關節，而後過了沒幾日便離開安都因河河灣，步行向北方千里以外的孤山而去。

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