蔣介石於一九二九年三月二十六日下令討伐國民黨第四集團軍之後，閻錫山於二十九日通電討桂以表態，張學良復於四月二日通電警告桂系以表態，馮玉祥則“不便偏袒”，首鼠兩端，觀望不前，與蔣亦有諒解。足見蔣之“遠交近攻”戰略之成功，使他能專心搗桂而無後顧之憂。桂繫於五月間瓦解後，四分天下蔣已得其二，對併吞另一半的決心亦分外堅定。

在短短的兩個多月內，龐大的第四集團軍被蔣介石一口吃掉，當然震動國民黨內外。蔣亦當然躊躇滿志，氣焰日盛，姿態愈高，與馮玉祥的關係也就日趨惡化。

論者常說，蔣馮交惡由於一九二九年二月編遣會議，不歡而散，不告而別，不過，此次會議原無定案，最多馮因此會而洞察蔣氏心機，得知與自己金蘭義結的小兄弟，胸懷叵測，如謂“蔣專弄權術，不尚誠意，既聯甲以倒乙，復拉丙以圖甲，似此辦法，絕非國家長治久安之象”(《馮玉祥日記》，第二冊，頁五七一)，但尚不至於因此干戈相見，或又說，馮因於伐桂後，未得武漢地盤而懷恨。的確，蔣於伐桂時曾派邵力子、賀耀祖訪馮，許以兩湖地盤與行政院長，換取馮之支援。(參閱薛謀成《論蔣桂戰爭》，《廈門大學學報》第七十期，頁十八；《馮玉祥日記》第二冊，頁六O二、六O三)馮果派韓復榘統兵十三萬出武勝關南下，至廣水待命。蔣之食言而肥，必然令馮不快。然而更為嚴重的是，蔣於勝桂之後，居然背信棄義，拒讓第二集團軍從日帝手中接收山東。北伐完成之前，馮軍曾力戰于山東，視為日後養兵之地，因其所轄甘肅、陝西、河南三省，連年戰亂災荒，早已不堪負荷。蔣以南京政府名義，發表馮部孫良誠為山東主席，亦有意以魯省為馮之地盤。然因日本帝國出兵山東，干涉中國內戰，糾紛未了，猶待南京政府交涉。一九二九年三月二十八日，中日終於獲致協議，日軍同意於五月間全部撤出山東，並與孫良誠聯絡，答允於四月十六日交還濟南，馮亦準備自豫入魯，接收膠濟鐵路。恰於此時，蔣介石因勝桂而驕，雅不欲把山東這塊肥肉，奉送給馮玉祥，斷然於四月十五日命令孫良誠不準進據濟南，並於翌日經由外交部通知日方，將另派軍隊、另訂日期接收。中國軍民一再要求日本撤軍，而今忽然要求延期，大令日帝不解，蓋不知蔣介石私心在作祟也。蔣雖終於四月二十二日讓孫良誠接收濟南，但明言另外派兵“助”孫防守青島以及膠濟鐵路，並命陳調元、方振武率師入魯，接收膠東，另鼓動當地殘餘軍閥反孫，以及賄賂孫部的一個師長為內線。

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