邪惡巫師對於黑天鵝的欺騙感到憤怒無比，巫師便對黑天鵝落下詛咒——黑天鵝白天以人身示眾，夕陽落下後會變為黑天鵝，除非公主能得到國王的愛並得到對方給予的定情物，否則將永生如此。

巫師對自己這次的詛咒很有信心，白天的黑天鵝要忙於扮演白天鵝，晚上的黑天鵝不僅無法見人，還得受到他的監控，更何況他這次限定的人選是國王，可不是會在別的國家到處遊歷的王子。

巫師相信這樣的報復會讓黑天鵝痛苦不堪，然而，事實不是如此。

因為童年的經驗，黑天鵝比誰都堅強，甚至能在夜晚以真性情活著，讓她更為快樂，漸漸的，監控黑天鵝的巫師愛上黑天鵝，而時間也讓黑天鵝看穿巫師眼中跟自己相似的寂寞她明白，兩個人都是因為太孤單才會選擇傷害別人。

一日，鄰國的新任國王提出跟公主聯姻，學會愛情的巫師也學會放手，即便痛苦，但他知道，只有讓黑天鵝離開才能解開他自己落下的詛咒，這是第一次，他想要成全別人的幸福。

國土來迎親的那天，巫師送上定情物跟真摯的告白與祝福，黑天鵝卻選擇跳下迎親的馬車，因為她終於明白，自己想要的是有人愛她，從來都不是則人欣羨的目光，她不需要嫁給國王來破除詛咒。

最後，公主的父王年邁退位，公主的巫師夫婿當上國王，而公主破除了黑天鵝的詛咒。

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