滇南大俠葛乾蓀跟著沐天瀾、羅幽蘭、羅剎夫人，轉過峰背，進了三人寄身的巖洞內。大家席地而坐，沐天瀾取出乾糧。和一路獵取、經過烤炙的新鮮獸肉，請自己師傅解飢。

大家一面吃，一面談話。

葛乾蓀說：“我在大破秘魔崖，消滅九子鬼母以後，便和我師兄獨杖僧、好友鐵笛生離開雲南，浪跡荊襄之間，又由豫楚渡河而北，看一看燕趙的山川人物。直到最近遊倦歸來，回到我老家哀牢山中。回山以後，碰著了桑-翁和無住禪師，才得知你們三人結合的經過。少年出英雄，後浪推前浪！我這滇南大俠從此也只合深隱山中，看你們在滇南，滇西大顯身手的了。

不料我回山以後，哀牢山一帶的商民和獵戶，得知我回家，紛紛趕到我家中哭訴，說是有一批年壯獵戶，每年照例要結幫成隊，到風魔嶺一帶搜獵虎豹一類的貴重野獸，剝下來的皮張，以及可以合藥的材料，每年大批收穫得利甚巨。這般人都是手腳明白，祖傳打獵的本領，年年如此，很少失事。

不料今年大幫獵戶，深入風魔嶺以後，宛如石沉大海，訊息全無。

這幫獵戶，共有三十幾名，竟一個都沒回家，日子一久，便成奇聞。第二次又出發了一批獵戶，去搜尋前批獵戶的蹤跡，其中還有幾個越境到安南做外國生意的客商，也一同出發。哪知道過了一時，第二批獵戶和幾個客商，也一去不返。

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