民國二十七年十二月二十九日，汪精衛從重慶出走，經昆明、潛抵河內，發表通敵求和的豔電，主張停止抗戰，對日謀和。二十八年元旦，國民黨中常會舉行臨時會議，決議：汪兆鉻違害黨國，永遠開除黨藉，並撤除其一切職務。一直到五月三日，汪精衛方始在日本人的嚴密保護之下，由河內直赴上海。他起先住在虹口日本軍區，而當時的上海人有一句口號，那便是：「不過四川路橋！」因為一過四川路橋便就離開了租界到了日本人佔領的區域，亦即上海人鄙夷的「歹土」。

汪精衛在四川路橋那邊住了幾天，旋即搬過橋來，卻是住進了極斯斐爾路七十六號，那一幢寬大幽深的花園住宅，原來是陳調元的物業，日本人將它侵佔，撥給汪精衛充作舉行「偽國民黨全國代表大會」的會場，後來便改作汪偽政府的特務機關大本營。

汪精衛所召集的「代表大會」，議決了所謂「和平大計」、「改選總裁及中央委員案」，他們甘冒天下之大不韙，沐猴而冠，拿日本人「發還」的關稅餘金，每個月四千萬元作為經費，收買黨羽，招兵買馬，積極佈置成立為虎作倀的傀儡政權。當時，由於汪精衛在國民黨卷地位甚高，許多忠於國民黨的上海市黨部人員，和工商金融界人士，受了他們的蠱惑，不明真象，貿然附從，使敵偽勢力，因以坐大，而國民黨在上海的組織，幾乎為之整個動搖。

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