曾呂利新左衛門一出蕉庵的別苑，便經大町的六軒筋到櫻町的鐵器街，徑直來到大和橋的泊船處。在這裡對堺港的情況可略知一二，未發現有人慾暗中購買武器，因為根本就無存貨。每一家鍛冶槍炮的鋪子，都在不停忙碌，迎接新的客商。

江邊的大商家都為米穀、乾魚而忙碌，在承造工程的街道上，工役正甚是緊張地打造小舟。旅籠町頗為熱鬧，集中於各寺廟的諸大名出征時，也有過好幾次殺氣騰騰的爭吵場面。此外，還有不少胸前佩十字架、頭戴白紗的洋教修女，夾雜在人群中。

這些並不值得大驚小怪，可曾呂利卻非常擔心。他突然想到，沒有一套完備方略，海內一旦平定，洋教自會大行其道，這樣下去海道豈不成了西洋國！

“向海外敞開大門！”堺港人始終是這句話，但倘若有一天關白驅船到堺港，挑起戰事，那時喪失了太平，又何談賺錢？一定要想出個萬全之策才是。他想著，奔向裝好大米、正要出港的澱屋的船：“掌舵的，我是曾呂利，請讓我上船。”

曾呂利剛要跳上船，突然，一把兩寸左右的刀柄砰地打在他肩上。“嘿，讓你受驚了。你看，我也嚇一跳，刀從鞘中脫出，掉進了水裡！”

曾呂利回頭一看，竟是豐臣秀吉的茶友萬代屋宗安。“哦？竟是宗安先生。令弟之病可好些了？”

宗安沒圓答他的問題，單含混地笑道：“新左先生又被北政所派出來了？”

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