小明和大獅走出門去，才走了幾步，忽然十二個小迷迷叫了起來：“小明，再給你猜一個謎。”

小明和大獅就在門口站住了。小明道：“什麼謎，說出來吧。”

十二個小迷迷看看大獅，就說：“一個東西三尺高，兩隻狗腳在地上搔，他說‘我大獅真正好’，他背上有字又有毛。”說了之後，又叫道：“小明，你猜這是什麼東西？”

小明就猜了起來。一二三！猜到了。小明猜到這是大獅。但是小明不說出來，小明就看看大獅。

那謎語又說：“他背上有字又有毛”，這是什麼意思？原來小明沒有看見大獅的背。小明就走到大獅後面。哈，有字又有毛！哈，這是冬哥兒寫的！

小明看完了這封信，就叫道：“啊！”大獅原來是一個壞東西！大獅原來是一個騙子！原來是大獅騙冬哥兒和老米到禿禿宮去的。大獅騙了冬哥兒和老米到禿禿宮去了之後，大獅還要騙小明去哩。

大獅並不知道自己背上有一張毛字，大獅還對小明笑嘻嘻地說道：“快走呀，快走呀。”

“不要忙，”小明說，“讓我猜出了這個謎，我就同你走。”

“咪咪咪，你猜是什麼東西？”

小明小聲說：“小迷迷，抓住這個壞東西！小迷迷，抓住這個壞東西！”

“誰是壞東西？”大獅問。

小明忽然把門關了起來，叫道：“騙冬哥兒和老米的是壞東西！抓住這壞蛋！一、二、三！”

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