兩界關乃西牛賀洲與南瞻部洲交接的一道雄關。地勢悠長，依山連綿。宛如一條巨龍盤繞起來，此關起自黑風山，一直通到南海，西海兩海交匯處，把兩大部洲區分開來。西牛賀洲多平地草原，南瞻部洲多河流湖泊，水道縱橫。北邊又有無窮大山，擋住了北蘆俱洲的寒氣，氣候異常溫和。人教能夠安居。

也是天數使然，當年猴子大鬧天宮，被如來所壓，也就壓在這兩界關附近。天道教主周清起自人間，也就居住在關北邊的黑風山上，開立宗門。後才上得天庭。叫弟子得了玉帝大位。

而下南瞻部洲由闡教大軍掌握，清除南海郡佛門隱患之後，連同東勝神洲，也要爭人教正統，卻是打著清君側的名號，進兵兩界關。依舊還尊女媧娘娘所立的三皇，只是不教天道弟子把持大位。

那李家公主卻不願做個傀儡人皇，怎的看不清楚闡教那套主意。是以也派大軍，駐紮進兩界關外的城中。與兩界關遙遙相對。天道教義為包容萬法，順乎自然。雖然派了弟子輔佐，但事事都是由公主親自決斷。

如若讓闡教教化，只怕又要落個先前的情況。那昊天上帝的下場，就在前頭。被猴子鬧上天宮，窩囊萬分，如今更是要躲在瑤池之中，就連女兒被殺，也是不出來，生怕自己遭劫。如此行徑，連普通凡俗也都有所不如，玉皇大帝的威嚴，盡都丟了。

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