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同一時間，身在月能寺的二毛髮現，自己的百寶箱竟然是丟失了，這可是他吃飯的傢伙，是不能丟的！二毛擅長偽裝，現在的他已經是北部聞名於世的偽裝大師了，在北部他有著諸多弟子，偽裝一道看似簡單，實則不然，尋常所見的不過都是偽裝之小道，大道是可以隨意變成這世間的一切！這是一種對真氣的控制，他所處的毛家是天元大陸唯一的戲法家族，二毛從小就對這十分感興趣，他的偽裝之道正是脫胎於戲法，但卻高於戲法！

二毛的體質是無法戰鬥的，但這並不妨礙他成為一個優秀的戰士，唯一可行的法子就是在偽裝之道上成就常人難以企及的輝煌，為了讓這一道日趨完美，二毛足足是花費了很多年，不僅僅是遍訪名師，更是善於思考，終於是創出了只屬於自己的偽裝之道，那百寶箱中，其他的一切都可以不要，但當中有一本筆記本是自己多年的心血，絕對不能捨棄了，說什麼也要找回來！

其實，二毛知道是什麼人拿走了他的箱子，在這個世界上，只有一個人會這麼的無聊，那就是他的父親，二毛的爹爹名為毛宗毅，是天元大陸首屈一指的魔術大師，他的魔術更是接近於幻術的層次，毛宗毅從前希望二毛可以繼承自己的衣缽，但誰也沒有想到這個小子竟然是自己弄出了什麼偽裝之道，最開始的時候，毛宗毅自然是不能理解，毛家不是修煉者世家，他們只求可以安穩度日就好！

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