至此天下四分，以東方蒼帝為首、北方黑帝為首、九黎聯盟蚩尤為首，炎黃聯盟軒轅為首。

就在四大里聯盟角逐九州之時，蒼帝豁然率領其部，投效於炎黃部落。此時兩大聯盟融合一處，令天下之勢力大變。

經過三年的征戰，黑帝終有不敵準備投靠軒轅，尊軒轅為天下共主，卻被蚩尤所率其部，衝入黑帝聯盟之中，黑帝匆忙離去，只帶不到五萬人馬，向軒轅尋求支援。

本在眾多臣民反對之下，軒轅毅然決然摒棄眾議，當即決斷親自率眾，向北迎接黑帝投誠，如此舉動令黑帝內心感激，在此之後，利用他在北方暗設的細作，幫助軒轅橫掃九州之北。

匆忙之間，已過十載，當日的毛頭小子，也變為了中年大叔，其下子孫而誕，妻妾亦有數位，帝王這個尊號，也只有黃帝一人所得，黃帝軒轅成為四方霸主，卻未曾繼承人皇之位，因為還有個九黎聯盟，依然如鯁在喉，威脅九州之安。

十年，九黎聯盟因為乃是遊牧為主，四處靠著掠奪為食，以戰養戰的方法，令軒轅大是頭痛。

本欲率九州諸侯欲要決戰，對方卻根本不給軒轅如此機會。而征討對方部落，等到軒轅率眾，人家已經人去部空，可是要派遣小股精銳一戰，蚩尤又會率眾一戰，沒有主力的戰鬥，各方諸侯皆是不敵。

即便他們已經拜在軒轅之下，除去九州四大王侯之外，無人能夠與九黎部落為戰，這便造成他們一方面俯首軒轅之下，而當九黎部落率眾而來，又無奈的俯首認蚩尤為主，幾經征戰之後，軒轅也被如此之勢，弄得煩躁不安。

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