達布里斯鎮，一間名叫魔窯的酒店中。

酒店的一間雜物間內，阿爾馮斯手腳被綁住，靠牆而坐。

阿爾馮斯是主角的弟弟，當初他與哥哥一同進行人體煉成，他哥哥失去一條手臂，而他卻失去了全部身體。

現在的阿爾馮斯是一副高大的全家鎧甲，鎧甲內是空的，內部有一道血印，正是這道血印將阿爾馮斯的靈魂固定在鎧甲上。

阿爾馮斯能正常活動，甚至能戰鬥或使用鍊金術，由此可見鍊金術與肉體無關，而是由靈魂發動。

此時阿爾馮斯的鎧甲內有一個女人，確切的說這女人不完全算是人類。

她叫馬黛兒，是人類與蛇的合成獸，她有正常人類的外表與蛇的一些特性，感知熱量，身體柔軟等。

馬黛兒此時在阿爾馮斯的鎧甲內，這樣能限制阿爾馮斯的行動。

房間內，貪婪·格利德走上前，拿下阿爾馮斯的鐵頭盔，馬黛兒映入眼簾。

“哦～，厲害，還真是空心的。”

格利德將鐵頭盔放回，指了指自己。

“我叫格利德，但願我們能和平共處。”

格利德是一名年輕男性，臉上總是保持笑容，戴著小圓墨鏡遮擋眼睛，這讓別人無法判斷他的喜怒。

格利德身後站在幾名合成獸，這些合成獸大多都保持人類模樣。

所謂合成獸，就是將人類與動物煉成，將兩者二合為一。

格利德身後的幾名合成獸都是完成品，他們有自身的意識與思想，能獨立執行任務，而且具備一些動物的能力。

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