歷史上的吐谷渾是由五胡亂華時期，遼東北方的鮮卑慕容部的一支，南下佔據了祁連山脈還有黃河上游谷底而成立的一個國家，不過和漢化的鮮卑不同，這一支部落到目前為止還並沒有完成漢化，依舊維持著半遊牧半農耕的生產狀態。

當然了，現在的吐谷渾大概只能保持遊牧了，因為適合農耕的谷底，也就是甘肅一代的領土，已經被大唐佔領了，華夏嚴格意義上來說，實際上很有侵略性的民族，不然也不會從上古炎帝時期巴掌大小的黃河領域，一口氣發展到東臨大海，南絕沼澤，北及大漠，西倚高山的廣袤領域。

吐谷渾自從貞觀九年被李靖率兵滅國一次之後，目前的領袖叫做伏順，他的父親也就是跟大唐過不去的伏允，現在已經自縊自殺了，伏順則獻城投降，目前被封為西平郡王，重新建國的吐谷渾也成為了大唐的番邦了。

而這些年吐谷渾的日子算不上好過，前有大唐給他掏了一個空，後有吐蕃虎視眈眈，實際上距離滅國也差不多了，吐谷渾這點巴掌大的地方，地理位置還尤其重要，吐蕃想要控制西域，抑或是挺近巴蜀，青海這塊地方都是必須要掌握住的，而大唐想要遏制住吐蕃的話，青海也是必須要拿下的，夾在兩個大國之間的小國，能有什麼好日子過呢？

當李毅穿過鬆州，越過了大唐邊境最後一個漢人聚居的縣城黑水縣之後，就已經正式進入了吐谷渾的地界了。

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