明弘光二十一年一月十四、西曆1665年2月9日，新西班牙總督費爾南多·阿爾貝託·德·埃梅內希爾多-特奧杜洛侯爵的代表，與大明方壺都司鴻臚分寺卿的賀國英在之前被明軍夷平的、位於下加利福尼亞半島最南端的聖卡洛斯小鎮展開了非正式談判。

之所以說是非正式談判，是因為此次談判未報備塞維利亞，自然也沒能獲得西班牙王國政府的授權，因此實際是西班牙美洲殖民地的一次非法外交，今後真要達成了什麼協議，也是不合法不被西班牙國家認可的，頂多就是作為新西班牙地方與大明之間的某種默契。

當然，大明也隱約猜到了埃梅內希爾多-特奧杜洛侯爵沒有獲得本土的同意，因此也沒指望透過這次談判就能與西班牙結束國家層面的戰爭狀態，而是隻謀求方壺一地的和平及所謂的自由貿易。

會議開始後，雙方就賀國英三個月前代表大明提出的【割地】、【賠款】、【通商】三條進行一番還算激烈的討價還價。

關於【割地】，西班牙人其實本就沒有再向加利福尼亞以北擴張的想法，只是不想讓大明的藩屬國出現在西班牙殖民地的邊上，所以，並不同意以新泖河（史密斯河）為兩國控制區的分界線，而是希望以更北面的新柳河（西克斯河）為分界線，河北及河流源頭所處維度以北為大明領地，河南及河流源頭所處維度以南為新西班牙控制區。

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