太平洋戰爭爆發伊始，日軍在東南亞橫衝直撞，如入無人之地，連續佔領柬埔寨、泰國、馬來亞、菲律賓、荷屬東印度群島、緬甸，同時在中國國內，日軍也發起歸綏會戰、上高會戰、金衢會戰、正縣會戰、福州之戰、第二次武漢會戰等一系列各有勝負的作戰及大規模的敵後掃蕩。

但日軍的高光時刻很快過去，1943年5月，國防軍出兵緬甸擋住了日軍對滇西緬北的進攻（日本提出緬甸獨立來吸引緬族人的支援，中國則扶持克欽族人和撣邦搞民族自治脫離緬族控制。由此與克欽族、撣族密切了關係為戰後瓦解緬甸奠定了伏筆）。

1943年6月初，國防軍利用蘇軍力量為德軍牽制的機會進軍新疆，並於第二年4月前控制全疆，隨即國防軍開始在伊犁、塔城等地建設邊防永備防線並搶修蘭伊鐵路星星峽至迪化段。

1943年7月，國防軍高階幹部彭峰嶽上將退出現役調任雲南省省長。

顧祝同因挑起皖南事變受到國內輿論譴責而被免去華東戰區代總司令一職，調任天山省省長，張治中調任閩浙贛戰區司令、李宗仁調任閩贛粵戰區司令、餘漢謀改任粵桂湘戰區司令、張發奎調任鄂豫淮戰區司令、王以哲調任徐魯豫戰區司令、張學良調任軍事委員會副主席。

月底，任命戴笠為忠義救國軍總司令，負責華東敵後遊擊武裝及與新十軍摩擦。

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