1943年3月27日，松山佑三中將抵達中緬邊境的瑞麗，正式接過下村茂少將的指揮權，統一指揮第五十六師團及第十八師團一部。

此時，第五十六師團已經全部開到龍陵附近，只是西北軍已經截斷了龍陵通往騰衝的道路，日軍只能在固守龍陵的同時向西北軍已經佔據的外圍陣地實施大規模的反擊。

然而對日軍不利的，龍陵前線的西北航空兵依舊十分活躍，日軍的進攻要頂著“鐵鷹”投擲的重磅炸彈及“猴面鷹”攜帶的25kg輕型炸彈進行，根本是不可能完成的任務，因此，在受到大量殺傷後，被迫再度轉攻為守。

3月28日，在延期2天后，怒江簡易橋通車，以炮彈為主的大宗補給物資及相當一部分重型武器迅速透過怒江簡易橋抵達前線。

當晚，憑藉著倍增的火力，西北軍第二三二師第二團3營攻克騰衝城外要點來鳳山，總兵力只餘2000餘人的日軍只能退守騰衝城區固守。

騰衝城是滇西要津，城牆全系青石壘砌，極其堅固，足以抵禦75mm口徑炮彈的射擊。

日軍在佔領騰衝後更大肆建設堡壘及強化城市防禦工事，因此，一早就號稱：“固若金湯”等到西北軍反攻松山，第五十六師團第一批援兵抵達後，日軍又對騰衝城防做了進一步的鞏固和增築，真要用常規方法進攻的話，中國軍人必將付出極大的代價。

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