所謂過一過二不過三，民國二十年11月14日，已經在江橋抵擋日軍兩次進攻的馬占山部終於擋不住日本人的再三攻擊，被迫後退50公里，全力守衛三間房陣地。

然而面對日軍源源不斷的援兵，孤立無援的守軍將士雖然個個奮勇殺敵，打退敵人多次進攻，但終究寡不敵眾，11月18日凌晨2時，日軍坦克攻入黑龍江省軍陣地，龍省守軍被敵分割，各部自行作戰，與日寇肉搏直至拂曉，守軍死傷過半，鑑於敵強我弱，又乞援無望，馬占山被迫忍痛作出決定，放棄全線陣地。

19日，馬占山將省政府遷往海倫，日軍於當日侵佔龍省首府齊齊哈爾，至此黑龍江大部淪陷。

黑龍江淪陷之後，吉林和哈爾濱就處於日寇三面包圍之下。

哈爾濱作為東北門戶，是北滿的政治、經濟、文化中心。

這裡既是中俄共管的中東鐵路的樞紐，又是華洋雜處的國際市場。

該市是東三省特別行政區署所在地（道里為東三省特區所屬，道外為吉林省所屬）8.20事變後，日軍一度想進攻哈爾濱，但日本政府擔心赤俄的干涉而遭到陸相南次郎的阻止。

日軍侵佔齊齊哈爾後，抵近蘇聯國境。

由於赤俄外交人民委員李維諾夫向日本再次重申實行不干涉政策，因而助長了日本的侵略氣焰，日本終於按捺不住自己的貪婪，把最後的魔掌又伸向了哈爾濱。

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