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卻那南疆大地，綿延群山，號稱十萬；其中窮山惡水、兇獸毒蟲縱橫，乃是這天地間一等一的險地。

與蠻疆十萬大山最近的人類國度，便是那南詔。

此國之民以黑、白二苗為主。

白苗更近漢人，性更文明；黑苗更近蠻人，性向兇蠻。

但無論黑苗、白苗,到底趨近文明，殊異於那群山之中的兇惡蠻族。

實則南詔之國，白苗黑苗，都是人道文明擴張的產物。是中原大地的漢家文明輻射，遷居的漢民與南疆的蠻族融合，產生的介於漢人與蠻族之間的民族和國度。

南詔地處十萬大山的邊緣,距離中原十分遙遠；這裡的文明特色，雜合了漢家文化與蠻族蠻巫文化,帶著一些詭譎神異的氣息。

其首腦稱之為巫王，整體是個近似部落聯盟的存在。

如今南詔國最盛行的宗教，便是那拜月教；不過拜月教是近幾十年才發展起來的宗教，是那拜月教主石傑人擷取中原的一些宗教文化，糅合當地的巫師文化形成的一個畸形怪胎。

拜月教起勢以後，短短几十年，整個南詔國幾已盡信其教義。那南詔巫王早是一個傀儡。

先不久，拜月教主動身去往中原前，喚醒了鎮魔古洞之中的獸神，放出了洱海深處被鎮壓的水魔獸。

南疆大地頓時陷入了巨大災難之中。

拜月教的聖女玲瓏如夢初醒，連忙向蜀山派、青雲門求援；而算到獸神和水魔獸已出世的蜀山派和青雲門早是傾巢而出。

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