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遇難者只是王子偉大冒險中的一個小插曲，但是對於先祖來說卻是改變一生的機遇。

遇難者離去之後，王子一行人抵達寒枝前。

極北之地，寒枝之下，神話中的魔狼和霜蟲駐守於此。

此外，這裡生活著帕特人，也稱寒種。

他們是極北之地的土著，寒枝的守護者，這群帕特人中的統治者叫做極光之子。

極光之子一看到王子就明白，他們擁有同一個母親，寒神。

嫉妒讓極光之子阻攔住王子的前進步伐，他讓霜蟲在凍土中埋下蟲卵，魔狼在冰層中種下狼毛。

蟲卵種在凍土層中，生出兇惡的武士，狼毛種在冰層里長出狼毒林。

王子需要用劍將武士刺死，用鐵鋤頭將狼毒林中的那些狼毒草除去，如此才能安然透過這裡。

其次，在寒枝上有一鴉巢，其中住著寒神使徒，王子必須想辦法制服它，才能獲得最後的成功。

在這些困難面前，王子心中無底，但也只能硬著頭皮前進。

作為神裔的王子自然不會在這些磨難前倒下，寒神在冥冥中已有安排，寒種中的一位老者在黑夜中到訪，傳授王子度過這些困難的方法。

魔狼與霜蟲相互爭鬥，魔狼之牙剋制霜蟲之兵，霜蟲毒液乃是狼毒草剋星。

可無論魔狼牙或者霜蟲毒，收集它們都無比危險，老者帶來了一位女子，她是寒種公主，早已對王子一見傾心。

寒種向來敢愛敢恨，公主答應去取魔狼牙，但是還差那霜蟲毒。

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