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十五年前，大金國趙王完顏康弒其父金靈宗完顏洪烈，自立為帝，史稱金哀宗。完顏康登上帝位後，大肆誅殺宗室及朝中重臣，朝中大臣人心惶惶，大金國內叛亂四起。為轉移矛盾，完顏康於次年大舉南征大宋。

經過四年激戰，南宋名將孟珙率兵攻克大都，完顏康逃往遼東。此時，蒙古成吉思汗窩闊臺已統一草原，聽聞金國慘敗，便趁火打劫，率兵東征。三年後，窩闊臺圍完顏康於遼陽城。大金國國師通天巫闊闊出和國舅裘千仞貪圖富貴，開啟城門放蒙古兵入城。

丐幫幫主郭靖之妻楊念慈，由完顏康之父楊鐵心撫養長大，聽聞蒙古圍攻遼陽，不忍心楊家血脈就此斷絕，懇求郭靖救援完顏康。郭靖趕到遼陽時，遼陽已失守，金哀宗完顏康及皇后裘千尺均死於亂軍之中，只救出了皇太子完顏英及郡主完顏萍。郭靖出遼陽時，遇蒙古兵攔路，殺蒙古皇太子闊出而出。

窩闊臺之父鐵木真被人刺殺後，窩闊臺日日向長生天禱告：如果自己遇到刺客，希望能由託雷替自己而死，自己願在百年之後將汗位傳與託雷的子孫以為交換。一年後，在窩闊臺與王罕和札木合的聯軍交戰時，託雷死於刺客之手。

託雷死後，窩闊臺立三子闊出為皇太子。今日闊出死於託雷義弟郭靖之手，蒙古重臣皆言窩闊臺違背誓言，不立託雷之子為太子，卻立自己的兒子闊出為太子，託雷在陰間不服，故假手義弟郭靖殺闊出以報仇。

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