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阪泉之戰七百年後，神農氏薨，昭告天下。

魁隗氏接任大權，為第二任炎帝，統御諸國。同時，曾經姜水一帶的部族們徹底倒向軒轅城，即便是魁隗氏自己，同樣向黃帝表示臣服。人族最為強大的兩個氏族最終併攏，盡歸軒轅城。

但姜水曾經浸潤的土裡上，還有生靈對那高高在上的帝王嗤笑，說軒轅能戰勝神農，卻不能戰勝他，他比以往的帝都要強大，他的軍隊也比所有的軍隊更加威猛。

這個族群為苗，部族之名為“九黎”。

而這個對黃帝毫無敬畏之心的生靈叫蚩尤，天生的魔神。

他有八十一個本領高強的兄弟，獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，造立兵仗刀戟大弩，威振天下。

黃帝知曉了九黎，並派出使者議和，說天下需要太平，百姓需要安居，發動戰亂者必將為世人唾棄。

蚩尤笑道：“天下所有的武力一齊加上方才比的上我手中的長戈，而我若是揮動起兵戈，天下則無一人能與我匹敵。”

他斬殺了黃帝使者，砍下使者的頭，將其懸掛在旗幟上起兵。

以炎帝之城陳地的淪陷來向世人展露他的武力。

陳地的淪陷並沒有讓炎帝的舊部心生怨恨，反而願意跟隨魔神一齊發動戰亂進攻軒轅城。在姜水浸潤過的古老土地上，過去臣服於炎帝神農的強大生靈們向那魁梧猙獰的魔神俯首，他們高喊，要讓黃帝也經歷失敗，讓那不敗的軒轅品嚐失敗的滋味。

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