畢師鐸進攻廣陵時，呂用之偽造高駢的公文，讓廬州刺史楊行密擔任行軍司馬帶領軍隊前來援助。廬江人袁襲對楊行密說：〞高駢昏亂迷惑，呂用之奸詐邪惡，畢師鐸叛逆犯上，三個兇惡的人聚到了一起，他們向我們來求援，這是上天將淮南這個地方交給你啊！你趕快前去吧！〞

楊行密於是發動廬州所有的軍隊，又向和州刺史孫端借調士兵，合計有幾千人一道出發到了天長鎮。鄭漢章跟隨畢師鐸出征時留下他的妻子守淮口，呂用之率領部眾攻打淮口，十來天仍打不下來。鄭漢章帶領軍隊前來救援，呂用之聽說楊行密到了天長鎮後，就帶領軍隊回去了。

張神劍向畢師鐸要求財物，畢師鐸回答說要等待秦彥的命令，張神劍大怒，便帶領他的部下投奔到楊行密。另外海陵鎮遏使高霸、曲溪人劉全、盱眙人賈令威全都率領他們的部眾歸屬楊行密，楊行密的隊伍一下增加到了一萬七千人，張神劍運送高郵的糧食來供給他。

秦彥率領宣歙的軍隊三萬多人，乘著竹筏沿著江水順流而下，趙暉在上元縣攔擊他們，一時殺死、淹死計程車兵幾乎有一半。秦彥進入廣陵自稱暫時代理淮南節度使，仍以畢師鐸任行軍司馬，補派池州刺史趙鍠為宣歙觀察使。楊行密率領各路軍隊到達廣陵城下，建造了八個營寨守住廣陵周圍的通道，秦彥於是緊閉了城門來防禦楊行密的軍隊。秦彥派遣畢師鐸、秦稠率領軍隊八千人出城，向西攻打楊行密，秦稠戰敗被殺，士兵死了十分之七八。城裡沒有東西吃，砍柴取火的道路也被斷絕了，宣州的軍隊開始吃起人來，因此淮南將領吳苗率領他的部眾八千人越出城牆向楊行密投降。

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