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超過500的智商確實無法用常識來理解，慕斯小小年紀要幹那麼多的工作，竟然一點都沒耽誤研究。

甚至都沒到慕斯十二歲的生日，毛皮族月夜變身的課題就已經出了成果，貓狗終於可以帶著桃子兄妹和錦衛門、河松回佐烏了......

透過一系列的實驗，慕斯證明了毛皮族所謂“（正常）人類只是沒毛的毛皮族”說法是錯誤的，事實上毛皮族是以人類為基礎融合了獸類的血統因子改造出來的混種,和魚人一樣。

圓月就像是一個觸發器，可以啟用毛皮族體內平時受到壓制的獸類血統因子，令其獲得更強的力量。

但是如果看到圓月的那個毛皮族靈魂/實力不夠強大，啟用獸類血統因子之後，自身的意識很可能會被獸類的本能壓制無法恢復，以致於徹底瘋掉甚至活活累死。

明白了決定是否失控的因素實際上是靈魂/實力而非僅僅是毛皮族自己以為的意志力之後，慕斯也就意識到了月夜獅子變身帶來的提升很可能是一個固定值。

找到了壓制獸類血統因子的辦法之後,慕斯在國內找了十幾個毛皮族的志願者加入實驗作為對照,結果證明他的想法沒錯,至少是基本沒錯：

除非是年齡太小身體還沒長成、或者實在太老身體已經過於衰弱，否則月夜變身之後提升的生命力數值縱有差別也不會太大，反正實驗測出的偏差值始終都在±20%以內。

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