兒子們，不願再與他們相見。

王后抓住這個機會，將十一位王子變成了天鵝，趁著夜色將他們趕出了門。可是對於國王最愛的小女兒，她卻束手無策。

剛過完十五歲生日的艾麗莎美麗動人，王后想出了很多惡毒的法術改變她美麗的容貌，使得國王認不出自己的小女兒，終於成功將哭泣的艾麗莎趕了出去。

可憐的艾麗莎順著小路和沼澤走了很久，從天黑走到天亮，終於迷失在森林深處。黑漆漆的森林裡安靜的令人抓狂，她屏著呼吸，小心翼翼的前進，忽然，眼前出現了一大片澄淨的湖泊，十一隻戴著金色王冠的天鵝正在水面上游來游去，看上去悠閒自在。

艾麗莎停住了腳步，看著夜色吞沒了碧藍的湖泊，最後一縷夕照消失在森林的另一邊，水面上的天鵝化成了人形，分明就是她的十一位哥哥。

最小的哥哥克里斯認出了她，赤裸著身子向她走來，“你是艾麗莎？我們的妹妹艾麗莎？”

“克里斯哥哥！”裙子已經被掛的破破爛爛的艾麗莎像小時候一樣撲進了哥哥的懷裡，克里斯環住她纖細的身體，兩隻溼漉漉的大手下意識的在她的雪背上摩挲起來。

“真好，艾麗莎，哥哥們又見到你了！”十一個哥哥分別擁抱了她，雖然赤裸著身子，但彼此之間的舉動非常自然。

由於他們被變成了天鵝之後就沒有穿過衣服，所以幾人只能光著身子坐在稻草上，這樣的生活已經過了十幾年，禁慾的日子太過漫長，眼前的美人又是衣不蔽體，幾人的下體都不受控制的翹了起來。

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